Acesta e cel dintâi din România care permite investiții în companii care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării
OTP Asset Management România a lansat pe 12 aprilie fondul OTP Innovation, primul fond din România care oferă expunere la nivel internațional în companii care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).OTP Innovation intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial astfel, investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate, precum cel tehnologic, bio-farmaceutic, e-commerce, autovehicule etc.
Toate aceste companii alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare. Cercetarea și dezvoltarea (R&D) includ activități pe care companiile le întreprind pentru a inova și a introduce noi produse și servicii cu efect pozitiv atât asupra societății în ansamblul ei, cât și asupra rezultatelor financiare ale companiilor respective.
În identificarea acestor companii, OTP Asset Management România utilizează un indicator important – intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D Intensity). Acest indicator este definit ca raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare și dezvoltare, și vânzările companiei.
Chiar dacă în aceste momente există o emoție puternică legată de războiul din Ucraina, noi ne poziționăm ca investitori pe termen lung, astfel încât strategia, politica de investiții și preocupările noastre sunt puternic ancorate în viitor. Responsabilitatea noastră este de a gestiona, în prezent, în mod profesionist fondurile din portofoliu, dar și de a avea o perspectivă panoramică asupra oportunităților care vor aduce valoare adăugată investițiilor clienților noștri în viitor.
Dan Popovici
CEO OTP Asset Management România
În privința lansării acestui fond și a aspectelor legate de criteriile ESG, acesta consideră că „fondul reprezintă o oportunitate pentru alinierea investiţiilor clienților, cu valorile personale”.
OTP Innovation se adresează clienților de retail și clienților instituționali care sunt dispuși să accepte un grad de risc de piață ridicat și care își doresc o investiție în companii cu potențial de creștere pe termen mediu și lung. Perioada recomandată de investiție este de minimum 3 ani.
Investitorii au la dispoziție două clase diferite de unități de fond, Clasa L pentru investiții în lei și Clasa E pentru disponibil în euro. Suma minimă necesară pentru a investi în Clasa L este de 50 lei, pentru Clasa E este de 50 euro, iar pentru subscrieri ulterioare, 50 lei, respectiv 10 euro. Fondul va fi distribuit prin rețeaua de unități teritoriale OTP Bank România și prin platforma de Internet Banking, OTPdirekt.
Investiția în fondul OTP Innovation presupune o serie de avantaje
• Acces la potențialul companiilor globale care investesc semnificativ în Cercetare și Dezvoltare (R&D);
• Cost zero de tranzacționare a unităților de fond (subscriere/răscumpărare) față de costurile semnificative de tranzacționare, în special pe bursele internaționale și costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni;
• Durabilitate: Prin investiția în fond, iei parte la susținerea și promovarea a caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanță).
În strategia de investiții a fondului sunt integrate criterii ESG și managementul riscului de durabilitate. Obiectivul OTP Asset Management România este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.
Despre OTP Asset Management România
OTP Asset Management România este membră a OTP Group şi a fost fondată în anul 2007, iar în prezent se află în topul celor mai importanţi administratori din România. OTP Asset Management România beneficiază de experiența regională a acţionarului său majoritar, OTP Fund Management, care este lider de piaţă în Ungaria, cu experienţă de peste 20 de ani în administrarea fondurilor de investiţii. OTP Fund Management este prezentă în Ungaria, România, Bulgaria, Croația și Ucraina și administrează doar în Ungaria peste 5 miliarde de Euro, în mai mult de 90 de fonduri de investiţii.
